תוכנית פנסיה טובה חיונית לכל מי שמחפש להבטיח את עתידו הכלכלי. עם זאת, עם כל כך הרבה אפשרויות זמינות, זה יכול להיות קשה לדעת איזו מהן מתאימה לך. לכן ליווי מקצועי בנושא פנסיה הוא כל כך חשוב. מטרתנו היא להעריך את מצבך הכלכלי הנוכחי ולספק ליווי מותאם לגבי התוכנית הפנסיונית הטובה ביותר לצרכיך האישיים.
מה השירותים שאני מקבל מכם כלקוח?
- פגישת היכרות והתאמת מוצרי החיסכון הרלוונטיים עבורך
- ביצוע מסלקה פנסיונית וצ"ק אפ פיננסי
- בדיקת תשואות וכיסויים של מוצרים קיימים והתאמת
- בחינת והוזלה של דמי הניהול הקיימים ככל ורלוונטיים
- ליווי בצמתי חיים מרכזיים (נישואין, לידה, גירושין, פרישה לגמלאות...)
- פתרון או ליווי אישי במקרים של תביעות ביטוח שונות (אבדן כושר עבודה, תביעת בריאות...)
- פגישות שירות תקופתית
- פתרונות משלימים בתחום הפיננסי
השאר פרטים ואנו נפנה למסלקה הפנסיונית ולהר הביטוח ונחזור אליך בהקדם
